曹操夺取徐州，刘、关、张兄弟三人，互相失散。关公被围土山，张辽说降，订约三事，暂归许都。而关公思念桃园结义之情，耿耿于故主，封金挂印，往河北寻兄，过关斩将，至古城，探悉张飞在此占据，命人通报，欣然以为安顿二嫂，畅谈阔别。讵知张飞疑关公已降曹操，见面即以丈八蛇矛奉敬。关公分辩再三，二嫂亦为之解脱，张飞不听。
忽见后面尘土冲天，蔡阳领兵追至。乃因关公于黄河岸口，杀其甥秦琪，故来报仇。张飞疑为关公勾引曹兵，来赚古城。关公无以自明，请张飞擂鼓助威，回战斩阳。张飞从此疑团尽释，迎接关公与二嫂入城，各诉别后衷曲，唏嘘不已。
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