杨延昭二次挂帅后，内奸王强设计，将杨延昭骗人司马府，杨延昭所骑白马跑回天波府。王强劫走杨延昭，化装潜入辽邦，盗取“雌龙发”，并得到宝马金枪。
杨元帅病愈后，带孟良、焦赞去探天门阵，孟良受伤，跑到五台山，巧遇杨五郎，得知要破天门阵，须有“降龙木”。孟良前往穆柯寨借木，不成，搬来少帅杨宗保。杨宗保招亲，女将穆桂英归宋，代理元帅，指挥全军。时逢杨宗英下山认祖归宗，通过他收降辽邦女将姜北平。
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