小熊、小猫做的手工非常特殊。有贺卡、有花、有小草，他们做的什么都有。他们是按照规则做的，他们做了五颜六色的各种各样的手工，样样都很漂亮。
有一只大猩猩，觉得他们做的那么的漂亮，就想也试一试。但大猩猩笨手笨脚，把胶水一下子搞到了小猫的脸上，让小猫成了个白胡子的胶水猫;让小狗成了个眼镜狗。这场面搞笑极了，让大家笑的甲状腺都出来了。
小猫、小熊没有办法就办了个“南宁市月亮船绘画学校”教手工。小熊小猫老师一天教手工，一天教绘画，教的都很有乐趣。小狗、小猫、小狮子，小刺猬、小乌龟都来参加绘画手工班。
学生们学的越认真，老师就教的越好，学生学的越认真，老师教的就越轻松。
老师教的同学们都能做到，后来做的手工就越来越好了。猫老师把同学们做的手工都贴在了墙上，让同学们欣赏欣赏。
同学们发现他们做的手工都非常的漂亮：星星眨眼睛，月亮亮晶晶，小鱼会点头，小草摇摇尾。。。。。教室像一个大自然一样。小猫和小熊把他们做的手工连在一起就成了一首儿歌。
后来，小动物们都长大了，每个人也都成了手工老师。也教了很多的学生。