角色
曹操：净
刘备：老生
汉献帝：老生
董承：老生
吕布：小生
关羽：红生
张飞：净
车胄：净
王子服：末
种辑：净
吴硕：生
剧情
曹操会合刘备、关羽、张飞合攻吕布，围下邳，决水淹之。吕布又待部属不仁，侯成盗其赤兔马降曹，宋宪、魏续内应献城，吕布被擒，陈宫、张辽、貂蝉亦皆被获。曹操斩陈宫、吕布，劝张辽归降。曹操同刘备进京面圣，汉献帝查族谱，认刘备为皇叔。汉献帝许田行围，曹操射中母鹿，百官以为帝射中，齐声拜颂；曹操俨然受贺。
汉献帝不平，回宫暗草衣带诏付国舅董承，纠合诸侯，共同除曹，董承乃与马腾、刘备、王子服等七人共立义状。刘备自立义状后，恐曹操疑忌，故在园种菜以示并无远志；曹操宴刘备述志，并畅论天下英雄，独以英雄许刘备，刘备惊而失箸，借雷声故作胆怯，曹操被瞒过。后刘备自请讨袁术，计离许都。曹操暗致书于徐州守将车胄，命图刘备。车胄与陈登计议，欲于刘备回城时杀之。陈登暗告关羽，关羽乃背刘备，乘夜假作张辽人马，赚车胄出城将其杀死；刘备重领徐州。董承受衣带诏后，忧国致病；太医吉平知其心事，亦愿除之，拟乘曹操患头风时下毒药以进。
注释
剧本事实出自《三国演义》第十九回起，至二十一回止。演义中目录，即“下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命”、“曹阿瞒许田打围，董国舅内阁受诏”、“曹操煮酒论英雄，关公赚城斩车胄”等。以下接演吉平与董承治病，由董承呓语中露出真情，吉平咬指立誓，划押书名。此节当在二十三回，中间删去“袁曹各起马步三军，关张共擒王刘二将”之事。原《三国演义》一书，凡有一知半解者，每喜揣摩寻释。上中下社会中，几达妇孺皆知之目的。上列数则，枥老述考，无容再加赘语。然剧情总以联合贯串为主。若漫无限制，直照演义上敷衍，势必嫌其涣散，便无夺目之处。况编排是剧者，实含劝惩之趣味，于世道人心，大有关系，前后始终，用意断不能忽略。夫献帝为庸儒之主，曹操为权奸之臣，玩孺子于股掌之上，有何忌惮，马前迎贺，骄纵极矣。关公赫然震怒，举刀欲杀，因投鼠忌器，为刘备所阻。虽不获诛权奸之身，而已诛权奸之心矣。病中呓语，忧闷极矣。吉平慨然盟誓，以身自任，因天不祚汉，为家童所泄。虽不能夺权奸之位，而已夺权奸之魄矣。后世有权奸，当亦知所敛迹，不敢侈然自肆，未始非是剧之功用也。蠹国之贼，务必芟除。至于成败利钝，皆由天定。即使身遭挫辱，而爱国之热忱，直与日月争光，历万古而不泯。观于是剧，凡爱国之心，无有不勃然兴起者。若连演吉太医下毒遭刑一回，使蠧国之贼，志得意满，观剧者必得兴会索然。以吉平与董承治病，为是剧之结束，正是恰好地步。剧本之高尚，于此可见一斑。
【第一场】
（车胄、许褚同上，同拉起霸。）
车胄、
许褚 （同点绛唇） 杀气冲霄，
（徐晃、李典同上，同拉起霸。）徐晃、
李典 （同点绛唇） 旌旗飘绕，
（于禁、乐进同上，同拉起霸。）于禁、
乐进 （同点绛唇） 传令号，
（朱灵、路昭同上，同拉起霸。）朱灵、
路昭 （同点绛唇） 齐动枪刀，
车胄、许褚、
徐晃、
李典、
于禁、
乐进、
朱灵、
路昭 （同点绛唇） 阵前立功劳。
（同白） 俺——
车胄 （白） 车胄。
许褚 （白） 许褚。
徐晃 （白） 徐晃。
李典 （白） 李典。
于禁 （白） 于禁。
乐进 （白） 乐进。
朱灵 （白） 朱灵。
路昭 （白） 路昭。
车胄 （白） 请了。
许褚、徐晃、
李典、
于禁、
乐进、
朱灵、
路昭 （同白） 请了。
车胄 （白） 丞相升帐，你我两厢伺候。
许褚、徐晃、
李典、
于禁、
乐进、
朱灵、
路昭 （同白） 请。
（四文堂、四大铠、八英雄、郭嘉、程昱、曹操同上。）曹操 （引子） 位列三台，保汉室，文武奇才。
车胄、许褚、
徐晃、
李典、
于禁、
乐进、
朱灵、
路昭 （同白） 参见丞相。
曹操 （白） 站立两厢。
（念） 汉室空有主，兵权吾为先。襟怀冲汉霄，纵横宇宙间。
（白） 吾曹操，今奉天子明诏，扫荡吕布。吾可恨那厮，占据徐州、下邳，久围不克，河北有袁绍之忧，东南又有张绣之患。
二位先生，有何妙计？
郭嘉 （白） 那吕布屡败，锐气已堕。丞相发兵，可命刘备暗地帮助。大功可成。
程昱 （白） 启丞相：若擒吕布，可命人决沂、泗两河之水，将西南北三门屯住，只留东门出入。那吕布即可擒也。
曹操 （白） 二位先生，此计甚妙。
车胄听令。
车胄 （白） 在。
曹操 （白） 命你攻打头阵。
车胄 （白） 得令。
（车胄下。）曹操 （白） 众将官，起兵前往。
（〖牌子〗。众人同下。）【第二场】
（四宫女、二太监、貂婵、吕布同上。）
吕布 （西皮导板） 每日里闲无事开怀饮酒，
（吕布扶貂禅拉势。）吕布 （西皮快板） 到如今称心愿得坐徐州。
恨只恨奸曹操兴兵入寇，
他那里兴人马来夺徐州。
狗奸贼要拿我怎能得够，
某若是抖威风群贼命休。
内侍臣看过了琼浆美酒，
（西皮摇板） 我这里与貂婵共饮几瓯。
（陈宫上。）陈宫 （西皮摇板） 曹操带兵到来临，
河水屯了徐州城。
迈步且把宫门进，
见了温侯说分明。
吕布 （白） 公台，进宫何事？
陈宫 （白） 今有曹操，大兵到此，决两河之水，围了城门，只有东门可以出入。温侯为何坐视不理？
吕布 （白） 想俺吕布，力敌万人。吾有画戟、赤兔马，何惧曹贼兵将。
陈宫 （白） 事到如今，他还执迷不悟。
温侯，你虽云力敌万人，必须要操演兵马。今日你终日酒醉，贪恋酒色，已是面黄肌瘦，不成人样了。
吕布 （白） 吾倒不知近日面黄肌瘦。
陈宫 （白） 你不相信，可取菱花，照上一照。
吕布 （白） 哦。
（西皮摇板） 听一言来心内惊，
面黄消瘦为何情？
貂婵看过了菱花镜，
（吕布自照。）吕布 （白） 貂婵，你看我可是瘦了么？
貂婵 （西皮摇板） 温侯戒酒要保身。
吕布 （白） 公台，速调众将，共破曹兵。
陈宫 （白） 得令。
（吕布下。）吕布 （白） 吾自今日起，戒酒不饮。
貂婵 （白） 妾身奉陪。
吕布 （白） 内侍。传令下去，大小三军，均要戒酒。如有违犯，定斩不赦。
内侍 （白） 遵命。
（内侍下。）吕布 （西皮摇板） 叫貂婵与吾后宫进，
准备明日会曹兵。
（吕布、貂婵同下。）【第三场】
（侯成上。）
侯成 （念） 千军聚帐外，万马立营盘。
（白） 吾，侯成，在吕温侯驾前为将。今有曹操，带领人马，攻打徐州。不知温侯，怎样抵挡？
（旗牌上。）旗牌 （白） 启将军：温侯战马，被人盗去了。
侯成 （白） 怎么那赤兔胭脂马，被人盗去了。这便怎么处？
旗牌 （白） 将军不必着急，那马又被军士赶上，夺回来了。
侯成 （白） 唉呀，谢天谢地。
（魏续、宋宪同上。）宋宪 （念） 为因盗马事，
魏续 （念） 特来贺将军。
侯成 （白） 二位将军请坐。
宋宪 （白） 闻听将军，将马失去，今幸追回，可喜可贺。
侯成 （白） 大家同喜。后堂摆宴，与二位畅饮。
宋宪 （白） 来此就要叨扰。
侯成 （白） 请。
宋宪 （白） 请。
侯成 （白） 今有温侯，传令下来，不许军中饮酒。若被他知道，大家均有不便。
宋宪、魏续 （同白） 那温侯乃是酒色之徒，将军可将好酒，送与他五坛。他一见了，自必欢喜。我等就可以痛饮无忌了。
侯成 （白） 此计甚好。
来，将好酒五坛，送与温侯。
旗牌 （白） 得令。
（旗牌下。）侯成 （白） 你我将宴撤在后面，痛饮一回。请。
（侯成、宋宪、魏续同下。）【第四场】
（四宫女、貂婵、吕布同上。）
吕布 （西皮摇板） 曹贼带兵把城困，
猛虎哪怕羊一群。
将身且把后宫进，
点动人马敌曹军。
（内侍上。）内侍 （白） 启温侯：今有侯成，送来美酒五坛。
吕布 （白） 打开吾看。
内侍 （白） 遵命。
吕布 （白） 倒是上好美酒。斟来，待吾畅饮。
貂婵 （白） 温侯，既已戒酒，为何开戒？
吕布 （白） 不是你提起，吾到忘怀了。吓，胆大侯成，竟敢故犯吾的将令。
内侍，传话出去，命大小三军，辕门伺候。
（吕布、貂婵同下。）内侍 （白） 下面听者：温侯有命，大小三军，辕门听点。
（内侍下。陈宫、张辽、侯成、宋宪、魏续、三将同上。）张辽 （白） 请了。
陈宫、侯成、
宋宪、
魏续、
三将 （同白） 请了。
张辽 （白） 温侯调我等前来，不免在此伺候。
（四龙套、八英雄、内侍、吕布同上。）吕布 （念） 令出山岳动，严法鬼神惊。
陈宫、张辽、
侯成、
宋宪、
魏续、
三将 （同白） 参见温侯。
吕布 （白） 将军少礼。侯成过来。
侯成 （白） 在。
吕布 （白） 吾命军中戒酒。你为何犯吾将令，以乱军心。
来，推出斩了。
（宋宪、魏续同跪。）宋宪、
魏续 （同白） 启温侯：侯成犯罪，理应问斩，望温侯念在鞍前马后，还求开恩饶恕。
吕布 （白） 看你二人，定与他同谋，定斩不赦。
陈宫 （白） 今日正在用人之际，还求温侯饶恕。
吕布 （白） 敢是与他讲情？看在公台面上饶尔不死。死罪已免，活罪难逃。
来，与吾重责四十军棍。
（四龙套同进，推倒侯成，同打。）四龙套 （同白） 一十、二十、三十、四十。
侯成 （白） 谢温侯的责！
吕布 （白） 从今以后，若要再犯吾的将令，定斩不赦。掩门。
（吕布、四龙套、八英雄、内侍同下。宋宪、魏续同扶侯成。）宋宪、
魏续 （同白） 将军受屈了。
侯成 （白） 受屈是小，只是当着众将，这场羞辱，实实难当。
宋宪 （白） 你看这吕布，终日贪恋酒色。那曹兵杀进城来，只怕要玉石俱焚了。依我之见，莫若去投那——
侯成 （白） 噤声！此地非讲话之所，去至我营中叙话。
宋宪 （白） 好，走。
（侯成、宋宪、魏续同转场。）侯成 （白） 将军你方才说“投”什么？
宋宪 （白） 今有曹丞相，招贤纳士，何不投降那里？
侯成 （白） 只是无有引荐之人。将军有何妙计？
宋宪 （白） 就请将军，修书一封，缚在箭上，射入曹营。看他是怎样回答与我？
侯成 （白） 此计甚好。那吕布所恃者，是画戟、战马。我将他战马盗来，献于曹营，定有重赏。
宋宪 （白） 将军快快修下书信。
侯成 （白） 待吾写来。
（〖吹打〗。）侯成 （白） 待吾等去到城楼，将这箭信射入曹营。
（侯成、宋宪、魏续同上楼。）侯成 （白） 呔。看箭！
（许褚上，看，拾箭上马，下。）侯成 （白） 看他营中，已有人拾去。吾等看他回信如何。
（许褚上。）许褚 （白） 看箭。
（许褚下。）侯成 （白） 回信已到。你我回营观看。
（侯成、宋宪、魏续同下城，同转场，侯成看箭。）侯成 （白） 他遵照书行事，还有榜文数十张，叫我贴在四门，散布流言。二位将军去贴榜散布谣言。吾去盗马便了。
（侯成下。内起鼓。侯成牵马上，出城。）宋宪 （白） 要小心了。
（侯成牵马下，宋宪、魏续同下。）【第五场】
（四宫女、貂婵、吕布同上。）
吕布 （西皮摇板） 刀兵四起干戈动，
不知何日得太平。
（陈宫上。）陈宫 （白） 温侯，大事不好了。
吕布 （白） 何事惊慌？
陈宫 （白） 今有侯成，将温侯赤兔马，盗去献与曹操了。
吕布 （白） 不、不、不、不好了。
（扑灯蛾） 闻言胆战惊，胆战惊，
令人怒气生。
大将无坐骑，怎能去战征？
貂唱 （扑灯蛾） 温侯暂消停，暂消停，
听妾说分明：
速速换战马，前去会曹兵。
吕布 （白） 众将与吾备马。
（宋宪拉马上。）吕布 （西皮摇板） 人来带过马能行，
貂婵 （白） 温侯吓！
（吕布下马。）貂婵 （白） 温侯此去，那陈宫、高顺，焉能守得住城池。倘有不测，如何是好？
吕布 （白） 貂婵，你但放宽心。待某杀出城去，定把曹军杀得片甲不回。
来，带马。
貂婵 （白） 温侯吓。
（吕布下马。）貂婵 （白） 妾昔在长安，曾为温侯所弃。幸遇庞舒相救。今日又弃妾而去，温侯前程万里，幸勿以妾为念。
吕布 （白） 咳。带马。
（众人同下。）【第六场】
（车胄、八英雄同上，吕布上，起打，双下。）
【第七场】
（刘备、关羽、张飞同上。）
刘备 （白） 今奉曹丞相之命，攻打吕布。二位贤弟，杀上前去。
张飞 （白） 杀呀。
（刘备、关羽、张飞同下。）【第八场】
（车胄上，吕布上，起打。徐晃、众人同上，同败下。刘备、关羽、张飞同上，起打，吕布败下，众人同追下。）
【第九场】
（高顺上，徐晃追上，擒高顺同下。陈宫上，持剑。许褚上，许褚擒陈宫同下。）
【第十场】
（宋宪、魏续同上。）
宋宪 （白） 你我趁此机会，将吕布家眷，捉入曹营请功，岂不是好？
魏续 （白） 走。
（宋宪、魏续同转场。貂婵上。）宋宪 （白） 温侯兵败，叫吾等前来接你，你快快上车，逃命要紧。
（貂婵上车，随宋宪同下。）【第十二场】
（吕布上。关羽、张飞、刘备同追上，杀。关羽劈吕布下马，张飞擒吕布同下。张辽上，众人同追上，起打，擒张辽同下。）
【第十三场】
（刘备、关羽、张飞同上。）
刘备 （白） 二位贤弟，今日吕布被擒。倘若曹操用了此人，岂不是猛虎添翼了？
关羽、张飞 （同白） 大哥呀！
关羽 （唱） 大哥休得心内慌，
张飞 （唱） 小弟言来听端详：
关羽 （唱） 今日若收吕布将，
张飞 （白） 要学董卓、丁建阳。
刘备 （白） 着、着、着！
（刘备、关羽、张飞同下。）【第十四场】
（四文堂、车胄、许褚、徐晃、李典、于禁、乐进、朱灵、路昭、刘备、关羽、张飞、郭嘉、程昱同上，曹操上。）
曹操 （唱） 老夫在朝位极尊，
上压天子下压臣。
将身且把宝帐进，
今日果把吕布擒。
（宋宪、魏续同上。）宋宪、
魏续 （同白） 貂婵拿到。
曹操 （白） 押上来。
（宋宪押貂婵同上。）貂婵 （唱） 悲悲切切宝帐进，
双膝跪在地埃尘。
曹操 （白） 下面敢是貂婵？
貂婵 （白） 正是。
曹操 （白） 为何不抬起头来。
貂婵 （白） 有罪，不敢抬头。
曹操 （白） 恕你无罪。
（貂婵抬头。）曹操 （白） 哦！
（唱） 貂婵生来果不凡，
王司徒设下计连环。
董卓曾被吕布斩，
你可算女中一魁元。
（白） 来。将貂婵送到许昌居住。要与她送茶送饭，好生看待。
（众人押貂婵同下。）徐晃 （白） 高顺拿到。
曹操 （白） 押上来。
（众人押高顺同上。）曹操 （白） 胆大高顺，见了老夫，还是这等大模大样。
高顺 （白） 你老爷今日被擒，要杀就杀，你这奸贼，何必多言。
曹操 （白） 你若归降，不失封侯之位。
高顺 （白） 要老爷归降，除非日从西出。
曹操 （白） 推出斩了。
（高顺下，斩。）刘备 （白） 陈宫拿到。
曹操 （白） 押上来。
（陈宫、吕布同上。）吕布 （唱） 徐州城内失了计，
陈宫 （唱） 虎入平阳被犬欺。
曹操 （白） 公台别来无恙。你可认得老夫？
陈宫 （白） 吕家庄，曾几何时，为何不认得你？
曹操 （白） 当日为何不辞而别？
陈宫 （白） 只为你心术不正，故弃你逃走。
曹操 （白） 吾心术不正，你为何事那吕布？
陈宫 （白） 布虽无谋，不似你这等诡诈。
曹操 （白） 你自谓多谋，今日为何被擒。
陈宫 （白） 那吕布不听吾言，至有今日。我既被擒，你要斩快斩，不必多言。
曹操 （白） 吾将你斩首，你家中老母妻子，依靠何人？
陈宫 （白） 吾闻以仁孝治天下者，不害人之亲，不绝人之嗣。吾今已死，但凭与你。
吕布 （白） 想吾待你等不薄，为何背反？
侯成、宋宪、
魏续 （同白） 我等因你，不听好言，贪恋酒色，我等弃暗投明，你又其奈我何。
曹操 （白） 公台，还是降的好吓。
陈宫 （白） 快快将吾斩首。走，走，走！
（陈宫下。曹操下位。）曹操 （白） 公台，还是降的好吓！
吕布 （白） 刘使君，你今为坐上之客，布为阶下之囚。你何不以一言救我？
刘备 （白） 哦，是、是、是。
曹操 （白） 公台！
（众人提陈宫首上。）曹操 （白） 咳！
来，将公台老母家眷，送到许昌，好生款待，违令者斩。
（众人押张辽同上。）吕布 （白） 启丞相：今日所畏者，只吾吕布一人，丞相若能收留，有丞相之谋，有布之勇，何愁天下不定？
（唱） 吾今日只得是哀求丞相，
张辽 （白） 吕布，你真真贪生怕死！
吕布 （唱） 屈膝跪低下头情愿归降。
曹操 （白） 刘使君，老夫意欲收留吕布。你意如何？
刘备 （白） 丞相，那吕布曾事丁原、董卓二人，皆是他义父。到后来，均死在他手。愿丞相思之。
吕布 （白） 刘备，你可记当年辕门射戟之事乎？
刘备 （白） 我倒忘记了。
曹操 （白） 推出斩了。
（众人推吕布同下。斩首上，张辽抢首级。）张辽 （唱） 一见人头泪双抛，
心中好一似刺钢刀。
人头抛在宝帐到，
站立丹墀怒冲霄。
曹操 （白） 此人是在哪里见过，一时想他不起。
张辽 （白） 濮阳城中，曾经遇过你张老爷，如何忘却？
曹操 （白） 你乃是无名小辈。
张辽 （白） 可惜可惜！
曹操 （白） 可惜何来？
张辽 （白） 可惜濮阳城中火小，不曾烧死你这奸贼。
曹操 （白） 大胆！
（唱） 骂声张辽真胆大，
不由老夫怒气发。
手提龙泉头割下，
（关羽拦，刘备迎。）刘备 （唱） 丞相息怒听根芽。
关羽 （白） 此人忠义双全，武艺出众。丞相何不收留此人？关某愿以身家性命保之。
（曹操笑。）曹操 （白） 吾亦知文远忠义，特相戏耳。来，来，来，待老夫与你松绑。看衣帽过来。
（〖吹打〗。张辽换衣。）张辽 （白） 叩见丞相。
曹操 （白） 将军少礼。
（众百姓同上，同叩头。）众百姓 （同白） 叩见丞相。
曹操 （白） 下面所跪何人？
众百姓 （同白） 我等乃是徐州百姓。保留刘使君，在此为牧。望丞相开恩。
曹操 （白） 刘使君功劳高达，待等面君封爵，再来不迟。
众百姓 （同白） 多谢丞相。
曹操 （白） 车胄听令。
车胄 （白） 在。
曹操 （白） 命你镇守徐州，不得有误。
车胄 （白） 得令。
曹操 （白） 就此班师，同回许昌。
（众人同下。关羽、张飞、刘备同看百姓。）众百姓 （同白） 送使君。
刘备 （白） 诸父老请回罢。
（众人同哭。刘备、关羽、张飞同下。）车胄 （白） 众百姓，休要啼哭，随吾同至徐州。吾当保护尔等。