住在皇家客栈中的一个商人于第二天一大早，最先从昏迷中醒来，他看到客栈中所有的人都处于昏迷状态，而且客栈的大门洞开着，尤其是所有的狗都被毒死了，顿时大吃一惊，他急忙跑去找门卫，发现他仍未醒来，认为情况异常，忙去见总管戴丽兰。他来到戴丽兰的住处，只见她的饭桌上放着一张字条，旁边有一个放了解药的棉花团，他把这团棉花放在仍昏迷不醒的戴丽兰的鼻子上。过了一会儿，她醒过来，瞪着眼睛，看着他，似乎在问：我这是在哪儿？到底发生了什么事儿？她取过那张字条一看，只见上面写着："此事系阿里。米斯里所为。"
商人见戴丽兰迷惑不解的样子，忙说："我昨天晚饭后不久就昏过去了，今天一大早醒来，见客栈中所有的人都昏迷不醒，所有的狗都被毒死了，而且大门洞开着，觉得十分奇怪，于是来找你，想问个明白。"
戴丽兰此时已恍然大悟，知道中了阿里。米斯里的计，后悔自己曾怀疑过他，但是并没有当机立断，结果落得一败涂地！事到如今，她只好无可奈何地用解药救醒戴乃白。侍从。奴仆和其他客人。随后，她召集客栈中所有的工作人员，对他们说道：
"我不是提醒你们警惕这个阿里。米斯里吗？你们为何如此轻信他的言行呢？事情出在客栈里，大家暂时不要张扬出去！"
说完，她让众人干活去，惟独留下女儿戴乃白，埋怨她道：
"我对你说过多少次了，你就是没记性！阿里。米斯里是个报复心很强的人，这回你算是领教了吧！他如此欺骗。毒害我们，显然是对你上次对他蒙骗的报复，但是他不会就此罢手的，而是会继续玩弄阴谋诡计。当然，也许他会有别的考虑，此人重义气，如想改善关系，求得彼此和睦相处，兴许会暂时收敛一下。"
她说完，换了一套衣服，梳洗一番，离开客栈，去找艾哈默德。戴乃孚交涉去了。
阿里。米斯里此时在众兄弟的心目中，已成了一个不可小觑的人物了。兄弟们纷纷围上来，争相观看他带回来的衣物和鸽子，一个个赞羡不已。哈桑。舒曼很讲义气，大大方方地掏出钱来，往桌子上一放，声言这四十只鸽子他买下来了。
"嘭！嘭！嘭！"一阵急促的敲门声传来，艾哈默德。戴乃孚说："这准是总管戴丽兰来了！"
果然不假，门开处，戴丽兰一闪身，进到屋中。艾哈默德。戴乃孚一见到这个诡计多端的女人，这气就不打一处来，他指着戴丽兰的鼻子，骂道：
"该死的老太婆，你跟你那个卖鱼的兄弟是一路货色，你今天怎么还有脸面来见我？"
戴丽兰此时脸上一阵红。一阵白的，心里十五个吊桶七上八下的很不平静，她稍微镇静了一下，对艾哈默德。戴乃孚说：
"你别急，你听我说，在那些事情上，我是有错的。如今我的命运掌握在你手中了。我到你这儿来，是想从你这儿讨个说法，这次到客栈去戏弄。欺骗我们的那个小伙子，他是什么人？"
戴乃孚说："他是我最好的兄弟。"
戴丽兰说："这么着吧，他此次行骗到老娘头上来了！我现在对你只有一个请求：把我的衣物和信鸽还给我，就算是你对我做的好事吧！"
一提到信鸽，众人都傻眼了，听说鸽子都宰杀了，哪还有什么信鸽呢？艾哈默德。戴乃孚不禁埋怨哈桑。舒曼道：
"你说你什么肉不可以吃，偏偏把信鸽给宰杀掉了！"
哈桑。舒曼冲他做了个鬼脸，显得好像受了莫大的委屈，说道："我哪里知道那都是些信鸽呀！"
戴乃孚说："事情已经做了，也就无法挽回了，那就把煮好了的信鸽肉端上来吧！"
几个兄弟应命到厨房，果然把一大锅热气腾腾的鸽子肉端了上来。戴乃孚拿起一块肉，递到无可奈何的戴丽兰手中，请她尝一尝。戴丽兰见活鸽已经煮成了熟肉，叹了口气，吃了一口，却摇摇头，说道：
"奇怪呀，这不像是我的信鸽肉味，因为我一向是用混有麝香的谷粒来喂养信鸽的，这种信鸽肉煮出来应该有麝香味的。可是，这肉却没有麝香味，这就不对劲儿了！你们把我的信鸽弄到哪里去了呢？"
这时，哈桑。舒曼眼见戴丽兰急于要回信鸽，便提出要价，对她说：
"你想要回你的信鸽，就得满足阿里。米斯里的愿望。"
"什么愿望？你尽管说吧！"戴丽兰急不可耐地追问。
哈桑。舒曼坦然地说道："他要娶你的千金小姐为妻。"
戴丽兰一听，便迟疑了，她想了想，说道：
"女儿的婚姻大事，得容我回去跟她商量一下才行。"
这时，哈桑。舒曼见戴丽兰迟疑不决，便唤阿里。米斯里道：
"你把信鸽还给她吧。"
阿里。米斯里应声，从屋后把信鸽拿出来，如数还给戴丽兰。她看到心爱的信鸽完好无损，喜出望外。可是，她并不想就此把爱女轻易地许配给阿里。米斯里。于是，她对哈桑。舒曼说：
"若听我的意见，我看阿里。米斯里此次的骗术并不算高明。如果他真的要想获得骗子手的称号，他得到戴乃白的舅舅祖莱革那儿去求婚，因为祖莱革是戴乃白的保护人。祖莱革如今已改行以卖鱼为生了，他习惯于把二千个金币装进钱袋子里，挂在铺子里，高声叫卖：'鱼肉两个贾地都一斤，，这是他的特点。"
戴丽兰说完，扬长而去。望着她趾高气扬的样子，哈桑。舒曼等人指着她的后背骂道：
"你这个死老婆子，你一肚子鬼点子，这样做不是成心让我们失去阿里。米斯里吗？"
戴丽兰急匆匆地带着信鸽回到客栈，对女儿戴乃白说：
"阿里。米斯里要娶你为妻，他们已正式向我提亲了！"
听了母亲的话，戴乃白十分高兴。原来她自从见到阿里。米斯里之后，就认为自己虽然欺骗。坑害了他，把他弄到井里，差点儿置他于死地，可是，他却对她采取了宽容的态度，因而对他男子汉大丈夫的气度，产生了好感。她问母亲前去交涉的情况，戴丽兰便将此去经过原原本本地述说一遍。最后说道：
"临走时，我给他们出了个难题，让阿里。米斯里去向祖莱革提亲。这就有他们好看的了！"
再说，戴丽兰走远了以后，阿里。米斯里便把她提出的要求，认真地加以考虑，他问哈桑。舒曼：
"这个祖莱革是什么人？他是干什么的？"
哈桑。舒曼解释道："祖莱革这个人原先是伊拉克地区有名的骗子头，他的名声很大，人们对他的传闻很多，神乎其神，有人说他有钻山。上天摘星。能从人的眼皮上取走黛膏的本领呢！在巧取豪夺。扯谎欺骗方面的能耐，不是一般人所能相提并论的，其手段空前绝后，无人可比。不过，他现在已经洗心革面。重新做人。他开了个鱼店，专门以卖鲜鱼为生，他有一个习惯，就是把赚来的钱都放进一个钱袋中，用一条丝线系着挂在店里。那条丝线的另一端，拴在房中的一根木桩上，丝线上还拴着一个响铃。他每天开店时，先挂好钱袋，然后看看它，十分得意地高声说：'埃及的骗子。巴格达的窃贼。波斯的小偷啊，你们都躲到哪儿去了？我的钱袋就挂在店面上，任由自命不凡。自夸是高明的骗子手来偷吧，谁能从我这儿偷走这两千个金币，这些钱就归谁所有！，他这么高声叫喊着，招来了不少小有名气的骗子。窃贼和贪得无厌的人前来一试身手，但是他们却无一人得手。为此，祖莱革的名声再度鹊起。许多人并不知道他高明在何处，其实很简单，就是他在埋头煎炸鱼时，总是把铅饼放在脚下，当那些骗子。窃贼前来偷钱时，不慎触动细丝线，引动铃响，他就用铅饼向偷窃者砸去，不是把他们砸死，就是把他们砸伤，使偷窃者望而却步，不再敢去偷钱。
"阿里。米斯里呀，你如果到祖莱革那里去偷钱，不就等于前去送死吗？你哪里是他的对手呢？我们劝你别去冒险，这完全是为你好，怕你上当。受骗，结果得不偿失。你干吗非要跟戴乃白结婚呢？俗话说得好：'扔掉不必要的东西，生活会变得更美好。，你不去找麻烦，就可以避免冒险，减少许多的烦恼，就可以安安稳稳地过日子。"
听了哈桑。舒曼的劝告，阿里。米斯里却不以为然，他满不在乎地说道：
"好兄弟，我十分感谢你对我的关心！不过，一个人在下了最大的决心之后，他是很难改变初衷的。你们的劝告我是不想接受的，而且我认为你的想法也并不是光彩的！我不能当胆小鬼，我一定要设法把那些钱给骗来！如果你还愿意帮助我的话，就请你给我弄一套女人的衣服来吧！"
哈桑。舒曼和兄弟们见阿里。米斯里意志坚定，便任由他自己去做。他们给他弄来一套女人衣服，阿里。米斯里买来一只羊，宰掉之后，取出肠胃，清洗干净，灌进羊血，然后用它缠在屁股和大腿处;他还用两个鸡嗉子，装满奶汁，缚在胸前，装作乳房，再用棉花和涂上面粉的棉布裹在肚子上;他这时穿上女人的衣服和鞋袜，头上戴着头巾和面罩，染红手掌(这种装束是典型的穆斯林妇女的打扮。)，这样一来，他看上去就像一个大腹便便的妇女。他故意迈着小步，扭扭捏捏地走出门。他来到大街上，惹得南来北往的行人对他频频注目。啧啧夸赞道：
"瞧这女人长得多水灵呀！"
他沾沾自喜地继续往前走，见迎面走来一个出租毛驴的，便掏出一个金币，租下一条毛驴骑着，由驴夫牵着，来到祖莱革的鱼店前。他一眼就望见了高挂在鱼店前的被金币撑得鼓鼓的钱袋子，再往店中瞧，就发现祖莱革正在店里面埋头煎鱼。他佯作什么也不知道的样子，问驴夫：
"喂，驴夫，你闻到没有，哪儿来的煎鱼的香味呀？"
驴夫说："不就是从祖莱革的鲜鱼店里飘出来的香味吗！"
阿里。米斯里用手捂着挺得大大的肚子，对驴夫说道：
"我是个孕妇，闻到这鱼香，就馋得不想走了。你能不能帮我去买几条煎鱼来尝尝？"
驴夫止住毛驴，跑进鱼店里，冲祖莱革说：
"你煎的鱼这么香，引诱得孕妇都不想往前走了，你这不是成心要砸我的饭碗吗！刚才黑道哈桑的太太出门，雇了我的毛驴，走不多远就路过你的鱼店，闻到你店里飘出来的煎鱼香味。她一个孕妇一闻到煎鱼香，就馋得不想走了，让我帮她买几条煎鱼吃呢！"
祖莱革听了，不假思索，忙挑出一大块鱼肉，放到火炉上煎，不巧，炉火灭了，他便到里屋去点火。阿里。米斯里趁机跳下驴背，坐到店里，伸手把缠在大腿上的羊肠弄破，使羊肠中的羊血流了出来，随即装作很痛苦的样子，大呼小叫地喊道：
"哎呀，不得了啦，我的腰。我的肚子呀，痛死我了！"
驴夫闻声，回过头来，问他："太太，你这是怎么了？"
阿里。米斯里显得十分痛苦地说："我流产了！"
这时，正在屋里忙着点火的祖莱革听到外面说什么"流产了"，便探出头来，看到他大腿流淌着鲜血，确认是这位太太"流产了"，便不好意思再到屋外来，索性专心致志地点他的火。驴夫见祖莱革见孕妇流产，自己缩到里屋去了，便追进里屋去，冲着祖莱革嚷起来：
"你这人真是作孽呀，黑道哈桑的太太经过你的鱼店前，闻到煎鱼香味，就馋得想吃，现在她在你店里流产了，看你怎么收拾残局吧，你要知道，你可不是她丈夫的对手呀！"
驴夫将祖莱革狠狠地数落一番，扭头走出鱼店，牵起他的毛驴，骂骂咧咧地走远了。
阿里。米斯里见店中已无人，立即站起身来，不顾一切地伸手去摘钱袋子。可是，他太急躁了，忽略了系住钱袋子的细丝线，他的手刚一触到钱袋子，丝线另一头系着的铃便响了起来！里屋的祖莱革听到铃声，猛然清醒过来，慌忙冲出屋来，大骂阿里。米斯里道：
"该死的小骗子，你来找死呀！你装扮成一个妖妇来骗我呀！现在你的阴谋诡计全暴露了，来受死吧！"
说着，他抓起一个铅饼就朝阿里。米斯里扔去，阿里。米斯里敏捷地一闪身，躲过飞来的铅饼。祖莱革并不罢休，旋即又操起一块更大的铅饼，追着阿里。米斯里，非要置他于死地而后快。他举着大铅饼，追到鱼店外面，街房邻居们围上来，纷纷劝阻道：
"祖莱革呀，你不是已经洗心革面，不再欺蒙别人了吗？怎么又把钱袋子故意挂在店前引诱别人上钩，却又要置人于死地！这种缺德的事情，你今后不要再干了！"
祖莱革的骗人伎俩引起了公愤，他自知理亏。众怒难犯，便诺诺地低下头来，转身回到鱼店里去了。
阿里。米斯里不顾一切地撒丫子逃回寓所，上气不接下气地向哈桑。舒曼等人详细地述说了前去蒙骗失败的经过。兄弟们劝他就到此为止吧，别干了。可是他决心已定，不想更改，让兄弟们给他准备一身马夫的衣服换上，抖擞精神，又上路了。
扮成马夫的阿里。米斯里带着盘子和五块钱，信步又来到祖莱革的鱼店里，装作挺热情的样子出现在祖莱革眼前。祖莱革问道：
"这位顾客，你想买鱼吗？"
阿里。米斯里笑着说："是呀，要大的。"
祖莱革忙挑了一条，递给他。他说："我要煎好的。"
祖莱革把那条鱼放到锅中煎，不巧炉中火又熄灭了，他便转身进屋去开火。这时，阿里。米斯里趁机伸手去摘钱袋;可是，他的手刚一碰到钱袋，连着丝线的铃铛又响了起来。祖莱革旋即从里屋冲了出来，斥责他道：
"你的诡计是骗不了我的，刚才你一出现，我就从你手中握钱的姿势中，看出你并不是马夫！"
说着，他又操起铅饼砸阿里。米斯里，机敏的阿里。米斯里一闪身，铅饼落到盛鱼的瓦盆里，将瓦盆砸碎，盆中的鱼汤四溅。事有凑巧，这时一个法官刚巧路过鱼店前，腥鱼汤溅了他一脸。他边用手擦着脸，边气急败坏地叫嚷起来：
"这是谁干的好事呀，把我脸上弄得满是鱼腥！"
附近看热闹的人围拢上来，七嘴八舌地说：
"老爷，这是个顽皮的小孩子扔石子，不想将石子扔到鱼盆中了，溅了您一身，真是不好意思呀！"
这些好心人用好话劝走了法官，回头一看，破瓦盆中有铅饼，便责备祖莱革道：
"你这个人怎么还敢干这样的勾当？你还挂着钱袋，又用铅饼伤人，你早晚是要吃官司的！你还是改邪归正，老老实实地做人吧！"
祖莱革知道众怒难犯，便嗫嚅地说："好吧，我这就把钱袋给收起来。"
阿里。米斯里逃回寓所，弟兄们都纷纷围拢上来，询问他这一次是否取得了成功，他如实地将此去装作马夫。欺骗未遂的情况，述说了一遍。大家听了，都说他没用，还说他的伎俩已经快要用完了。
阿里。米斯里却不甘心就此善罢甘休，他还要再去闯。再去试，一定要取得成功！他脱掉马夫的衣服，让弟兄们取来一套商人的服装换上，化装成一个在商界混了多年的商人模样。他冲出门去，在大街上快步向祖莱革的鱼店走去。这时，他看到一个耍蛇的迎面走来，他提着一只袋子，里面装着两条蛇，背上挎着一个行囊，里面装着一些器皿。他觉得这个耍蛇的可以利用，便对他说：
"耍蛇的，你跟我来，到我家那儿去给孩子们耍蛇吧，我会多给你钱的。"
耍蛇的信以为真，果然跟着他走进他的寓所。阿里。米斯里先让耍蛇人休息一会儿，然后请他吃喝，趁耍蛇人不备，在菜肴中放进一些迷蒙药。耍蛇人吃了，不久便被麻醉倒了。阿里。米斯里换上耍蛇人的衣服，拿起装蛇的袋子和行囊，走出寓所，快步来到祖莱革的鱼店前，从行囊中取出笛子，吹奏起来。那优美动听的笛声，引起了祖莱革的注意，他探出头来，果然看到鱼店前来了个耍蛇人。当他要走出店来看热闹时，阿里。米斯里故意将一条大蛇从袋中取出放在地上，祖莱革见这条大蛇向自己扑来，慌忙转身逃回鱼店里屋躲了起来。阿里。米斯里迅速将蛇收回袋中，直起身子就去摘钱袋子。可是，当他的手刚触到钱袋子时，细丝线就牵动铃铛响了起来。躲在里屋的祖莱革立刻明白了一切，他顾不上蛇不蛇的，旋即冲了出来，冲着阿里。米斯里大声骂道：
"你怎么还不死心啊！你现在又扮成耍蛇者来耍我！"
说着，祖莱革急不可耐地又操起铅饼，向阿里。米斯里掷去。阿里。米斯里机敏地一闪身，铅饼正好打中刚巧从鱼店前经过的一个骑士的仆人，把他的头皮打破了。骑士大为恼怒，厉声问道：
"是谁打破了他的头皮？"
这时，围拢来看热闹的人连忙打圆场，说道：
"请骑士息怒，这是从屋顶上掉下来的石头把他打伤的。"
骑士信以为真，因为要赶路，不想和那些人计较，便带着痛得龇牙咧嘴的仆人走了。人们息事宁人之后，又都埋怨祖莱革，让他当机立断，尽快取下钱袋。收起铅饼，不要再惹事生非。祖莱革若有所思，嗫嚅地答应着。
阿里。米斯里潜回寓所，见耍蛇人仍昏迷未醒，便赶快换回衣服，把蛇袋和行囊放好，给他服下解药，促他醒来后，多给他一些钱，将他打发走。阿里。米斯里三次出师不利，尽管他巧用伎俩，却节节失败，始终未能将祖莱革的钱袋弄到手，弟兄们后来劝他就此罢手，但是他意犹未尽，仍不罢休。当天晚上，他悄悄溜到祖莱革的鱼店前，偷听到祖莱革自言自语道：
"那个诡计多端的家伙三番两次乔装前来偷这钱袋，今晚上我若不转移钱袋，也许他会挖墙入室来偷呢！不如我把钱袋带在身上，回到家里，比放在哪里都安全些。"
他看到祖莱革说罢，把钱袋取下，揣进怀里，锁好店门，慢步走回家中。阿里。米斯里决心将钱袋弄到手，便紧紧跟在祖莱革的身后，快到家门时，一阵热闹喧嚣的鼓乐声传了过来，这是附近有人家在举办婚礼呢。只听祖莱革高兴地自言自语道：
"邻居家办喜事，我哪里有不去贺喜之理！待我先回家，把钱袋交给老婆好好保管，我要换一身新衣服，再去贺喜不迟。"
祖莱革边自言自语着，边打开自家房门，走了进去，阿里。米斯里趁机一闪身，也溜进大门里。
祖莱革的老婆原是宰相张尔蕃释放的一个黑女奴，他们的儿子名叫阿卜杜拉，视若掌上明珠。祖莱革多次对老婆说，要用钱袋中的金币好好抚养儿子，不仅如此，还要用这笔钱供他上学读书。成家立业。祖莱革走进屋里，对老婆说：
"今天真危险！有个不要命的臭小子三次乔装打扮，到鱼店里偷钱袋，都未能得逞！"
他老婆说："你不如把钱袋放在家里，由我保管，你也省点心。不惹麻烦。"
他说："是呀，我也这么想来着，就把钱袋放在你那里吧。我正好要换身衣服，到邻居家去参加婚礼呢！"
他老婆说："参加婚礼是好事情，可是也用不着这么着急，因为婚礼要闹个通宵，你累了一天了，先睡会儿再去吧。"
祖莱革觉得老婆说得在理，便把钱袋掏出来递给老婆，他老婆接过钱袋，随手放到桌子上，接着又去忙着帮助祖莱革脱掉外衣。铺好床，与他一起睡下。
躲在暗地里的阿里。米斯里密切注视着他们夫妻的对话，眼瞅着祖莱革的老婆把钱袋放到桌子上，待他们睡熟后，便蹑手蹑脚地摸到屋里，偷走了钱袋。祖莱革和老婆沉睡中，梦见钱袋被一只大鸟攫走，吓得猛然惊醒过来，起床一看，好好地放在桌子上的钱袋不翼而飞，顿时出了一身冷汗。他捶胸顿足，又哭又骂道：
"该死的臭婆娘，都是因为你随便乱放钱袋，这活命的钱。抚养儿子的钱，终于让骗子手给偷走了！"他冷静了一下，又说，"这个骗子手不会是别人，准是那个名叫阿里。米斯里的青年人，因为除了他之外，不会有第二个人能潜进咱家门。偷听到我们的谈话。趁我们睡着了把钱袋从桌子上偷走的，我非得把钱弄回来不可！"
他老婆挨了他一顿臭骂，心里很不是滋味，便没好气地说：
"那你一定得把钱给夺回来，否则你就甭想进这个家门，让你在大街上过夜！"
祖莱革瞪了老婆一眼，一脚把大门踢开，走了出去。邻居家婚礼乐器的喧嚣声将他吸引过去，他凑到人群中，无意间瞥见阿里。米斯里正在那里伸着脖子看热闹呢。他暗自高兴地想，偷钱的正是此人，他是跟戴乃孚在一起的。想到此，他轻手轻脚地从人群中退了出来，直奔戴乃孚的寓所。他趁夜深人静，翻墙而入，趴到窗前往里看，发现里面的人都已经睡下了。他在窗下蹲着，耐心地等待着。过了好长时间，大门外有人敲门，他料定这是阿里。米斯里看完热闹回来了，便三步并作两步，将头贴到门边问道：
"谁在外面敲门呀？"
阿里。米斯里在门外道："是我呀，我是阿里。米斯里呀！"
"钱袋弄到手了吗？"祖莱革装作关切地问。
"弄到手了！你快开门吧。"阿里。米斯里急着要进大门，提高了嗓音说。
门里的祖莱革却要故意吊他的胃口，放低声音。慢慢地说："那可不行，不见钱袋，怎么能让我相信你的话呢？"
阿里。米斯里认为这一定是哈桑。舒曼在开他的玩笑，为了证实自己说的话是真实的，便不假思索。急不可耐地说：
阿里。米斯里却不把这些劝告放在心里，他坚定地说：
"我的主意已定，决心去把卡迈伦的衣冠弄来，好装扮戴乃白，让她变得更加美丽。"