唐元和年间，书生崔真为避祸乱移居江南，与歌女杜娘结为夫妻。此时，江南节度使李奇图谋策反，崔真携万民书上京告状，被李奇爪牙截获，杜秋娘也被羁留李府。李奇阴谋败露，崔真虽幸免于难，杜秋娘却被送入宫廷。
秋娘画崔真像以寄托相思，不想被王公公看破，原来崔真乃流落民间的乐宫太子，王公公鼓动皇帝追杀崔真。崔真无奈制造猝死假象，乔装保命。十多年后，宫中事变，秋娘幸得杜老丞相帮助方脱干系，又十年后，杜秋娘终于被放出宫，放与苦苦等待的崔真团聚。
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