北宋仁宗昏庸，太师庞文专权，私通辽邦，横暴无忌，残害百姓和朝臣。靖山王呼丕显上本参劾，反被庞文诬陷，合家三百余口满门抄斩杀戮。杨家忠臣被迫辞朝。
呼丕显曾孙呼延庆随母避祸。庞文竭力搜捕。庞勾结辽邦谋反荐恶僧欧子英摆设百日擂台，名为招考抗辽元帅，实为结集人马造反。
紧要关头，包拯运筹帷幄，悉呼延庆已长成少年，在天波府武艺学成。包拯要呼延庆打擂降妖，夺取帅印。穆桂英率本府人马与呼延庆接应，合力除去了叛贼庞文。
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