这天傍晚，大狗喀啦克拉带着小狗小坏坏去散步。小狗小坏坏看到墙上画着箭头，箭头把他们引向一张启事，那是开桌布店的灰兔娘的换房启事。
灰兔娘住在美丽的蘑菇林中，她聪明能干，虽然丈夫出远门去了，她独自养着一窝小兔子，但是她把他们养得白白胖胖的，穿得干干净净，她家的仓房里有足够的胡萝卜和蘑菇干存着。日子过得开心极了。
前不久，有一只名叫狼大的狼扛着铺盖卷搬到蘑菇林来，狼大眼睛幽幽的，每到夜里就对着灰兔娘的房子唱恐吓的歌，歌名叫《狼大狼大进行曲》。
灰兔娘一家都很害怕，所以，她急着想把房子换掉。
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