观世音的前世慈行大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈行大士转世王国公主妙玉时，偷吃无量金丹被贬入人间的鼠精因憎恨慈行大士，演出了一幕幕阴险残暴的丑剧，千方百计欲置妙玉于死地。妙玉历经种种磨难长大成人，晨钟暮课，一心向佛。她和其养父母及徒弟善财一起竭尽全力为百姓治病救难，和乡邻相亲相善。鼠精的多次恶毒陷害却促成妙玉和生身父母相认。然后，鼠精又大喷毒气伤害众生，妙玉和善财去雪莲山取千年露以治毒气，经过重重障碍，历经千难万险，取得宝瓶和仙柳。最后，妙玉修成正果，洒遍甘露拯救众生，升往天界，被佛祖赐号为大慈大悲、救苦救难的观世音菩萨。
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